Yusuf Tunalı posee una fábrica de conservas de sardinas. Yusuf Tunalı, tratando de salvar la fábrica que se hunde, se queda con su hijo con discapacidad mental Arif cuando su esposa muere. Esta será una gran prueba para Yusuf, cuyo hijo no ha sido aceptado durante años debido a su discapacidad. El joven maestro Feride comienza a trabajar en la fábrica de Yusuf porque no puede ser nombrado. Cuando Arif sale de su caparazón con el interés de Feride, la visión de Yusuf de Arif cambia. Lo que experimentan Yusuf, Feride y Arif y lo que sucede a su alrededor los acerca a estas tres personas. Yusuf comienza a revelar al buen hombre escondido en Feride y su hijo Arif. Sus problemas y responsabilidades hacen que Yusuf tome decisiones sorpresa.